Die Dynastie mußte sich in dem Norden mit den proto-mongolischen Rouran auseinandersetzten, die man in die Steppe zurückwarf (402 ff.). In dem Süden hatte man es mit der nationalchinesischen Frühen Sung-Dynastie (�宋, 420-478) zu tun, die von der Südlichen Qi-Dynstie (齊, 479-501) und der Liang-Dynastie (�, 502-556) gefolgt wurde. 423 entriss To-pa Ssu (409-423) den Sung die Stadt Luoyang.

Der bedeutendste Toba-Herrscher war T'o-pa Tao (423-452). Seine Reiterei setzte sich 424/25, 429, 443, 449 und 458 erfolgreich mit den Rouran auseinander, wo er ein großes Blutbad anrichtete. Ferner riss er weitere Stücke Chinas an sich, diesmal von dem Hsiung-nu-clan Ho-lien (Tung-wan/Shensi 426/27), den Pei Yen (auch Sien-pi, in Jehol 436), den Pei-Liang (Kan-chou/Kansu 439). Damit war ganz Nordchina vereinigt.

Der Staat stand bald in dem destruktiven Spannungsverhältnis zwischen chinesischer Kultur und Verwaltung und derjeniger türkischer, mongolischer oder tibetanischer Nomaden.

T'o-pa Tao ließ z.B. 446 den Buddhismus in China verfolgen, damit seine Nomaden nicht verweichlichten und weigerte sich in die alten Kaiserstädte Chang-an und Luoyang umzuziehen. Trotzdem gaben die Chinesen zunehmend den Ton an, da deren Verwaltungserfahrung zur Versorgung der Bevölkerung unumgänglich war.

Die Toba-Herrscher waren von Anfang an bemüht, neues Land urbar zu machen und bewirtschaften zu lassen. Dabei hielten sie die Bauern und auch die Handwerker unter strenger, ja militärischer Kontolle. Mit der steigenden Anzahl der Seßhaften in dem Reichsgefüge z.Zt. von T'o-pa Tao mußte diese harte Politik flexibler werden. Die führende Person hierbei war der Ratgeber Cui Hao (381-450), der die chin. Verwaltungsmethoden und das chin. Strafrecht einführte.

Schließlich wandelten der Hang zu dem Luxus und der damals durchdringende Einfluß des Buddhismus die Mentalität eines großen Teils der Tabgatsch-Aristokratie. Schon T'o-pa Hsün (452-465) hatte die Verfolgung der Buddhisten wieder aufgegeben, da vielleicht 9 von 10 Familien diesem Glauben anhingen. T'o-pa Hongyan (Xiaowendi, 471-499) verlegte die Hauptstadt 494 nach Luoyang, verbot die Kleidung der Nomaden, ihre Sprache, ihre Familiennamen und förderte Heiraten mit den großen chinesischen Familien.

Ab 523 kam es zu einem Aufstand des anti-chinesischen Tabgatsch-Lagers, der in einen Bügerkrieg mündete (524-34), in welchem die Nomadenwirtschaft zugrunde ging. Danach wurde das Reich 534/35 unter zwei Generälen geteilt (Dong-Wei und Xi-Wei) und schließlich von zwei kurzlebigen Teildynastien abgelöst, die dann von der Sui-Dynastie ersetzt wurden.

• T'o-pa Kuei (386-409)
• T'o-pa Ssu (409-423)
• T'o-pa Tao (423-452)
• T'o-pa Hsün (452-465)
• T'o-pa Hongyan (471-499)